(原标题:【BT金融分析师】百度云业务增长惊人,分析师称其服务和技术是云行业第一)

百度的云业务增长惊人,分析师认为百度在服务质量和技术能力方面被评为AI云提供商的第一名。百度的股票较历史高点已经下跌了约55.5%。现在是买入的时候了吗?考虑到10年来最低的估值、更多的政策支持以及中国经济重启的风险敞口,我强烈认为——是这样的。我认为百度是亚洲地区商业潜力最大的公司。百度是中国领先的科技互联网公司,拥有多元化的业务组合。该公司的搜索引擎和移动生态系统产生着自由现金流,而云业务、免费好用的云盘推荐,智能设备和自动驾驶等业务仍然有着令人印象深刻的增长和潜力。我对百度股票的估值是基于剩余收益框架,并基于分析师对每股收益的普遍预期,我认为其上行空间超过60%。我给予百度的目标价是每股237.80美元。公司概况百度是一家领先的互联网科技公司,总部位于中国北京。该公司由李彦宏创立,他现在仍担任公司首席执行官。值得注意的是,百度运营着中国最大、世界第二大的搜索引擎。因此,百度经常作为“中国的谷歌”。与谷歌类似,百度利用其搜索引擎的技术专长进入了与人工智能相关的多个领域,如自动驾驶、增强现实和智能设备等。百度于2005年8月在纳斯达克证券交易所上市,并于2021年3月在香港证券交易所双重上市。公司业务百度分为两个主要业务板块:百度核心业务和爱奇艺,手机批发市场价格表爱奇艺是中国领先的娱乐平台。百度在2013年以3.5亿美元收购了爱奇艺56.2%的股份。截至2022年第一季度,百度核心业务约占百度营收的70%。商业发展在不利的情况下,百度的广告业务在2021年保持相对弹性,同比增长12%。软件购买网站,此外,百度应用的MAU增长了14%,达到6.22亿用户。百度的机器人出租车服务Apollo Go已经开始收费,并扩展到重庆、百度云网盘资源分享,深圳等地。集度是与吉利控股集团合作成立的电动汽车品牌。该合资公司的第一款概念车已于6月8日宣布。集度计划于2022年夏天开始接受预订,并于2023年初开始量产。此外,百度的云业务增长惊人:2021年,百度云业务收入同比增长60%。值得注意的是,2021年第一季度是云业务收入连续第5个季度增长超过50%。根据IDC关于中国公共云市场的报告,百度在服务质量和技术能力方面被评为AI云提供商的第一名。Strategy Analytics、IDC和Canalys的数据显示,小度在全球智能显示屏出货量中排名第一。巨大机会中国互联网行业处于技术创新的最前沿,具有高度的活力和快速增长的潜力。根据数据,中国有超过10亿的活跃互联网用户,这意味着渗透率达到了73%。经过多年的高速增长,该行业正慢慢走向成熟。因此,中国的互联网巨头,尤其是BATJN公司(百度、阿里巴巴、腾讯、京东和网易),将越来越需要相互竞争,以寻求业务增长。如懿传电视剧云盘麦肯锡预计,到2025年,中国互联网行业将以每年约8%的速度增长,远高于全球GDP增速(估计约为3.28%)。风险投资者应该意识到风险,可能导致百度股票大幅偏离我的基本情况目标价格237.80美元/股:首先,全球经济目前受到多重不利因素的压力,包括通胀、疫情等。其次,百度股价波动目前在很大程度上是由于投资者对中概股ADR和风险资产的情绪引起的。因此,即使该公司的业务基本面不变,百度的股价也可能出现强烈的价格波动。结论尽管百度在2022年第一季度表现强劲,超出了市场的预期,但我建议更应该关注其长期潜力。这是一家真正具有长期增长潜力的公司,在人工智能、云计算和智能交通等多个领域处于领先地位。也就是说,百度目前在中国市值最高的公司中排名仅为第34位。我相信百度会在2030年成为第一名。因此我强烈建议买入百度。

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