百度集团(09888)早盘震荡走低,最新报137.90港元,跌2.48%,成交额1.13亿港元。

大和发研报指,预计百度集团今年二季度录得核心收入同比跌4.8%至229亿元(人民币,下同),受其在线营销服务业务疲软影响,个人建网站步骤收入同比跌11.5%。此外,该行预计爱奇艺收入将同比跌8%,电影资源百度云故预计集团总收入将同比跌5.5%至296亿元。百度集团/百度核心非公认会计准则营业收入预计分别达40/39.5亿元。二季度,尽管云业务受主要城市封控导致项目延迟的影响,但百度云的收入增长仍将在同行中保持弹性。该行预计,云收入的增速将在2022年2-4季度加快,同比增速保持在25-30%;而在线季度恢复同比正增长。

由于广告业疲软,该行将2022年收入下调2%,2023-24年收入下调7-8%,因该行未纳入电动汽车相关销售预测。公司目标价从210港元下调2%至205港元,维持“买入”评级。

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